Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Finančný konzultant
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme skúseného a motivovaného finančného konzultanta, ktorý sa pripojí k nášmu tímu a bude poskytovať odborné poradenstvo klientom v oblasti finančného plánovania, investícií, poistenia a dôchodkového zabezpečenia. Ako finančný konzultant budete zohrávať kľúčovú úlohu pri pomoci jednotlivcom a firmám dosiahnuť ich finančné ciele prostredníctvom personalizovaných riešení a stratégií.
Vašou hlavnou úlohou bude analyzovať finančnú situáciu klientov, identifikovať ich potreby a navrhovať vhodné produkty a služby. Budete úzko spolupracovať s klientmi, aby ste im pomohli pochopiť ich možnosti a prijímať informované rozhodnutia. Okrem toho budete sledovať vývoj na finančných trhoch a prispôsobovať odporúčania aktuálnym trendom a legislatívnym zmenám.
Ideálny kandidát má silné analytické schopnosti, výborné komunikačné zručnosti a schopnosť budovať dôveru s klientmi. Očakávame, že budete mať prehľad o finančných produktoch, ako sú investičné fondy, životné poistenie, dôchodkové sporenie a úvery. Skúsenosti s predajom finančných produktov alebo prácou v bankovníctve sú výhodou.
Ponúkame atraktívne finančné ohodnotenie, možnosť kariérneho rastu, flexibilný pracovný čas a prístup k najnovším nástrojom a technológiám v oblasti finančného poradenstva. Ak máte vášeň pre financie a túžite pomáhať ľuďom dosahovať ich ciele, táto pozícia je pre vás ideálna.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Analyzovať finančnú situáciu klientov a identifikovať ich potreby
- Navrhovať personalizované finančné riešenia
- Poskytovať poradenstvo v oblasti investícií, poistenia a dôchodkového zabezpečenia
- Budovať a udržiavať dlhodobé vzťahy s klientmi
- Sledovať vývoj na finančných trhoch a legislatívne zmeny
- Pripravovať finančné plány a prezentovať ich klientom
- Spolupracovať s internými tímami a externými partnermi
- Zabezpečiť dodržiavanie regulačných požiadaviek
- Zúčastňovať sa školení a odborných seminárov
- Dosahovať stanovené obchodné ciele a KPI
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonómie, financií alebo príbuzného odboru
- Minimálne 2 roky skúseností v oblasti finančného poradenstva alebo bankovníctva
- Znalosť finančných produktov a trhov
- Výborné komunikačné a prezentačné zručnosti
- Analytické myslenie a schopnosť riešiť problémy
- Zodpovednosť a orientácia na klienta
- Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme
- Znalosť legislatívy v oblasti finančných služieb
- Certifikácia finančného poradcu (napr. EFA, EFP) je výhodou
- Znalosť práce s MS Office a finančnými softvérmi
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké máte skúsenosti s finančným poradenstvom?
- Ako by ste pristúpili k tvorbe finančného plánu pre nového klienta?
- Aké finančné produkty najčastejšie odporúčate a prečo?
- Ako sledujete vývoj na finančných trhoch?
- Ako zvládate náročných alebo nerozhodných klientov?
- Aké certifikácie alebo školenia ste absolvovali?
- Ako by ste riešili konflikt záujmov medzi klientom a spoločnosťou?
- Aké sú vaše dlhodobé kariérne ciele v oblasti financií?
- Ako pristupujete k dodržiavaniu regulačných požiadaviek?
- Aké technológie alebo nástroje používate pri práci s klientmi?
